מהי מחט שמן? מיתוס מס' 1: רוסיה היא מדינת תחנת דלק

2024 מְחַבֵּר: Henry Conors | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-12 07:17

כמה מנתחים פוליטיים רוסים ומערביים טוענים שרוסיה תלויה בייצוא של פחמימנים. הכל מאוד פשוט. אחרי הכל, רוסיה היא מתקן בנזין עולמי גדול. המונח "מחט נפט" מרמז על תלות בהכנסה המתקבלת מיצוא של "זהב שחור". במצב זה, כלכלת המדינה מתפתחת רק כאשר מחירי מוצרי הנפט יציבים. מיד עם ירידת עלות החבית במצב כזה, מתחילה קריסה כלכלית. במאמר זה נגלה את התשובה לשאלה העיקרית: "האם מחט הנפט מאיימת על רוסיה?" בואו נפרץ את המיתוסים על הנפט, הרובל ורוסיה. תלמד גם עד כמה המדינה שלנו תלויה בייצוא של פחמימנים.

התלות של רוסיה בייצוא מינרלים

ההכנסות מ"זהב שחור" ופחמימנים קלים תופסות נתח משמעותי מהרווחים מבינלאומייםסַחַר. ואכן, אם תסתכל על הנתח שתופס על ידי יצוא הגז מרוסיה ונפט, אז הערך יהיה די גדול. מחצית מהכנסות סחר החוץ של רוסיה מגיעות מפחמימנים. עם זאת, הכרייה מהווה רק 21% מהתמ"ג של המדינה. 16% מוקצים למינרלים מרכזיים בסטטיסטיקה זו.

חלק ההכנסה מיצוא מוצרי נפט בתוצר של רוסיה

התמ"ג של רוסיה ב-2013 הסתכם ב-2,113 מיליארד דולר. יצוא הנפט מרוסיה ב-2013 הביא למדינה 173 מיליארד דולר, וכלכלת המדינה הרוויחה כ-67 מיליארד דולר ממכירת גז. מסתבר שההכנסה מ"זהב שחור" הסתכמה ב-8% מהתמ"ג, והמדינה הרוויחה 3% מהתוצר המקומי הגולמי שלה מפחמימנים נדיפים. בכל שנה שלאחר מכן, נצפה סטטיסטיקה של הפחתה פעילה בחלק ההכנסה מכרייה בתוצר של המדינה.

סטטיסטיקה מראה שקללת המשאבים אינה מאיימת על רוסיה. הפדרציה הרוסית היא שחקן פעיל בשוק מוצרי הנפט העולמי בשל גודלה ומאגרי הפחמימנים הגדולים שלה. בגלל זה, המדינה מקבלת הזדמנות להשפיע על המצב הגיאופוליטי. עם זאת, בניגוד ליצואני נפט עולמיים רבים אחרים, הכלכלה הרוסית תלויה הרבה פחות ב"זהב שחור" ובמחיריו.

הכנסה לנפש מיצוא פחמימנים ברוסיה

יש סטטיסטיקות די מעניינות ברוסיה. כדאי לבחון מקרוב את הכנסות יצוא הנפט לנפש. אינדיקטור זה ברוסיה הוא 10פעמים פחות מאשר בנורבגיה, שהיא גם יצואנית אירופאית גדולה של פחמימנים. אולם, גם במדינה זו, חלקם של רווחי היצוא בתוצר הכולל אינו משמעותי. נורבגיה לא יושבת על מחט הנפט, למרות שמתברר יותר לאזרח. במצב זה, האוכלוסייה אינה מקבלת הכנסה מיצוא מחצבים, שכן כל הכספים מופנים לקרן לדורות הבאים.

למדינות כמו ערב הסעודית או איחוד האמירויות הערביות, שבהן ניתן להשתמש במונח "מחט נפט", אופיינית הכנסה גבוהה בהרבה מיצוא לנפש. תושביהם כל כך תלויים בדלק מאובנים שאם מחיר הזהב השחור יירד, הם יתמודדו עם ירידה משמעותית בהכנסה. מצד שני, מכיוון שחלקם של הרווחים מפחמימנים בתוצר של המדינה אינו משמעותי, רוסיה אינה מסוגלת לספק לאזרחיה תמיכה חברתית נפט חזקה כמו כמה מדינות ערביות.

בהתחשב בעובדה שכלכלת העולם כולה צמודה לדולר, כמו גם מחירי האנרגיה, מיד לאחר פיחות המטבע האמריקני, ההכנסה של תושבי מדינות יצוא הנפט הערביות תקטן משמעותית. גם הקרן הנורבגית עם חסכונות לעתיד תפחת. רוסיה לא תספוג הפסדים כלכליים משמעותיים מירידת מחירי הנפט, שכן ארצנו זוכה רק להטבות מסוימות מיצוא פחמימנים, אך אינה תלויה במינרלים.

חלק מהשכרת המשאבים מהתמ"ג הכולל של הפדרציה הרוסית

בשנת 2015, עיתונאי פורבס,לבסוף הודה שהסנאטור ג'ון מקיין, שהוא תומך פעיל במלחמה עם הפדרציה הרוסית, טעה כשקרא לה תחנת הדלק של העולם. מהפרסום עולה כי בפדרציה הרוסית יש לפחות מגזר שירותים ותעשיית ייצור.

כותב המאמר, מארק אדומניס, נותן כדוגמה דיאגרמה מעניינת למדי, המראה את חלקם של שכר דירה של חומרי גלם בתוצר של מדינות שונות בעולם. ברוסיה, נתון זה הוא בסביבות 18%, מה שמציב את המדינה במקום ה-20 בדירוג.

נתון זה נמוך מאוד בהשוואה למדינות שבאמת תלויות ביצוא של דלקים מאובנים כמו קונגו, ערב הסעודית או קטאר, שבהן החלק של שכר הדירה של חומרי הגלם הוא ברמה של 35-60%. אלו המדינות שצריכות לרדת ממחט השמן.

אם נסיר את ההכנסה מיצוא מוצרים כאלה לרוסיה, התמ ג שלה עדיין יהיה ברמה גבוהה למדי, והמדינה תוכל להישאר מתחרה משמעותית עבור מנהיגים אחרים בעולם. ואכן, רק 24% נופלים על הפקת מחצבים בתעשייה בארץ. השאר הולך למתקני תשתית (כגון תחנות כוח) ולתעשיות עיבוד.

מיתוס מס' 1. מחיר הנפט משפיע מאוד על שער החליפין של הרובל

יש דעה ששער הרובל מושפע מאוד ממחירי הנפט. אם מסתכלים על השאלה הזו בצורה אובייקטיבית, אז אכן נצפית תלות מסוימת. עם זאת, שער החליפין מושפע מגורמים רבים, ולכן אין להפריז בחשיבות המחירים עבורכלכלה מקומית.

כדוגמה, הסתכלו על לוב או מדינות אחרות על מחט הנפט, שבהן חלק ההכנסה מיצוא אנרגיה לנפש הוא משמעותי מאוד. שער החליפין של המטבע הלובי במהלך ירידת המחירים בשוק הנפט היה צריך לרדת הרבה יותר משער הרובל. עם זאת, הכלכלה של מדינה זו הפגינה יציבות. זה מצביע על כך שתנודות במחיר הזהב השחור אינן משפיעות באופן משמעותי על שער החליפין של המטבע הלאומי.

הרובל הרוסי סובל מהתקפות ספקולטיביות קבועות מצד פוליטיקאים ונציגי עסקים מערביים. הקורס קופץ בגלל מצב מדיניות החוץ, אבל לא בגלל השפעת מחירי הנפט. עלות החבית אינה הסיבה העיקרית לנפילת הרובל.

מיתוס מס' 2. אם מחירה של חבית נפט יירד, הכלכלה הרוסית תקרוס

המידע שלעיל מראה שלמחירי הנפט יש השפעה מסוימת על גיבוש תקציב המדינה. עם זאת, התלות אינה כה משמעותית, והממשלה נוקטת בצעדים אקטיביים לצמצום עוד יותר את השפעת המצב על השוק הבינלאומי על הכלכלה. נבנים מפעלי עיבוד מודרניים, שבעתיד יביאו הכנסות מתקציב המדינה מיצוא מוצרי נפט מוגמרים, ולא חומרי גלם שמחיריהם די לא יציבים. צעדים כאלה יסייעו למדינה להפוך את הכנסות הכלכלה למבוזרות יותר. יצוא הנפט מרוסיה הרבה פחות משתלם ממכירת בנזין מוגמר למדינות אחרות. מצד שני, שאיבת גז ו"זהב שחור" מרוסיהמכניס את מדינות הצריכה לתלות מסוימת, מה שהופך אותה לשחקן גיאופוליטי פעיל ומאפשר לה להשפיע על הפוליטיקה העולמית.

גם אם ההכנסה מיצוא נפט תיעלם לחלוטין, התקציב יאבד רק רווחי-על שמושקעים על השקעות, מודרניזציה של המדינה ופרויקטי תשתית גדולים.

במצב כזה, תיתכן הקפאה זמנית של עבודה בהיקף גדול, אך יישאר תשלום יציב של פנסיה, משכורות והטבות. מחט הנפט לא מאיימת על רוסיה בגלל יתרות הזהב ומטבע החוץ הגדולות. גם אם מחירי האנרגיה יירדו בחדות, ולאחר מכן הם יישארו ברמה זו לאורך זמן, הגירעון התקציבי יקוזז בקלות על ידי עתודות הזהב הגדולות בעולם.

הכנסות מתקציב המדינה מנפט וגז הולכות לפיתוח המדינה, אבל הכלכלה תהיה יציבה. רוסיה תוכל לספק את עצמה במלואה, גם במקרה של הפסקה מוחלטת של הכנסה מפחמימנים.

כאשר עלות הנפט יורדת, הדולר עולה מול המטבע המקומי. כתוצאה מכך, תקציב המדינה של המדינה אינו מפסיד דבר במונחי רובל.

מיתוס מס' 3. בעתיד הקרוב, עתודות הפחמימנים יתרוקנו והמדינה תפשוט רגל

כרגע מתבצעת חשבונאות שוטפת של משאבי אנרגיה מאובנים וכן חישוב הזמן שבו ניתן יהיה לשמור על היקף הפקת המינרלים הנוכחי ולהבטיח יצוא גז יציב מרוסיה מחוץ לארץ. מומחים אומרים שהאיזונים המוצהרים יספיקו למדינהלשמור על קצבי ייצור למשך 30 שנה. על שטחה העצום של המדינה מתגלים באופן קבוע מרבצי מינרלים חדשים, מה שמגדיל משמעותית את הפוטנציאל ארוך הטווח של רוסיה כשחקנית בשוק האנרגיה. מחט הנפט של ברית המועצות והפדרציה הרוסית כיום היא שהמדינה תצטרך לספק לעצמה פחמימנים באופן מלא בעתיד. כאשר המקורות המוצהרים ריקים, יהיה צורך בייבוא מוצרי נפט. עם זאת, הממשלה משקיעה רבות בחיפושים אחר מרבצי מינרלים מקומיים, מה שיאפשר פיתוח מרבצים חדשים בעתיד הקרוב.

לדוגמה, בשנת 2014 נמצאו מרבצי נפט באזור אסטרחאן. מקור המאובן ביבשה, מה שמקל על הכרייה. האיכות הגבוהה של חומרי הגלם תבטיח אפשרות לעיבוד למוצרי נפט יקרים.

באותה 2014, הפדרציה הרוסית החלה להפיק מינרלים באזור הארקטי על פלטפורמת הנפט הקוטבית הראשונה בעולם. המדף היבשתי של רוסיה נחשב לאחד הגדולים בעולם. רק בחלק הארקטי יש יותר מ-106 מיליארד טונות של מוצרי גז ונפט.

גם במצב שבו נגמרים הפחמימנים הזולים, עתודות הפחם יחזיקו מעמד עוד עשורים רבים. כמו כן, הסטטיסטיקה מלמדת שהגז במדינה לא יסתיים בקרוב. רוסיה תוכל לספק באופן מלא את צורכי האנרגיה שלה באמצעות הקמת תחנות כוח על מספר רב של נהרות סיביר, שיש להם פוטנציאל גדול במונחים של בניית תחנות כוח הידרואלקטריות.

גם שווה את זהלהזכיר את תוכנית הכוח הגרעיני המקומי. הממשלה משקיעה מיליארדי רובלים בבניית תחנות כוח גרעיניות מודרניות, שהיכולת שלהן תספיק לא רק כדי לענות על צורכי האנרגיה של תושבי רוסיה, אלא גם לייצוא. דלק לבלוקים של תחנות כוח גרעיניות יחזיק מעמד מאות שנים. לרוסיה יש כל סיכוי להישאר יצואנית עולמית של משאבי אנרגיה ולהפוך לאחת ממעצמות העל גם אם יסתיים עידן הנפט.

מיתוס מס' 4. הפדרציה הרוסית מרוויחה רק על מכירת חומרי גלם, מבלי לפתח תעשייה משלה

מחט הנפט של רוסיה, לדעת כמה מומחים, אינה התלות של הכלכלה בייצוא מינרלים, אלא העובדה שהמדינה מוכרת רק חומרי גלם לחו ל. הצהרה כזו היא שגויה.

אכן, רוסיה מוכרת נפט גולמי ברחבי העולם, ונותנת חלק מההכנסה הפוטנציאלית לבתי זיקוק זרים. עם זאת, שיתוף פעולה כזה גם מועיל מאוד לכלכלה הרוסית, שכן הוא מספק תשואות גבוהות להשקעה בטווח הקצר.

אם מוקדם יותר המדינה ייצאה בעיקר נפט בצורתו הטהורה, אז מאז 2003 החלה הממשלה במודרניזציה אקטיבית של מגזר העיבוד המקומי. בהדרגה יורד חלקו של המוצר הגולמי בהיקף הכולל של יצוא הפחמימנים. יצרנים רוסים נכנסים באופן פעיל לשוק העולמי, מה שממלא את התקציב ברווחים גדולים עוד יותר. מאז 2003, היקף הייצור של מוצרי נפט מוגמריםגדל פי כמה.

מיתוס מס' 5. תחת שלטונו של ולדימיר פוטין, התלות של תקציב המדינה של הפדרציה הרוסית בייצוא גדלה

כמה מומחים מקומיים וזרים צרי אופקים "גוערים" בוולדימיר פוטין על שהביא את רוסיה לתלות בנפט. הם מוכיחים זאת בכך שבשנת 1999 חלקם של הפחמימנים בייצוא היה רק 18%, עד 2011 הוא היה 54%.

להאשמות אין הצדקה כלכלית, מכיוון ש-2 עובדות חשובות אינן נלקחות בחשבון:

• בשנת 1999, חברות נפט רבות של האוליגרכים פשוט לא שילמו מסים. הכסף נשלח מיד לחשבונות שנפתחו בבנקים זרים, והכנסות תקציב המדינה מיצוא כזה היו אפס. בשנת 2018, רוב חברות הנפט פועלות בשקיפות, והרווחים מיצוא נפט וגז ממלאים את תקציב המדינה.
• בשנת 1998, עלות החבית הייתה 17 דולר. בשנת 2013, היה מחיר מקסימלי של 87 דולר. זינוק כזה סיפק גידול משמעותי בהכנסות לתקציב המדינה מפיתוח בארות נפט והפקת גז.
• התקציב הפדרלי רחוק מלהיות היחיד ברוסיה. ישנן הערכות מקומיות רבות של הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית, וזו הסיבה שהנתח האמיתי של ההכנסה מפחמימנים במערכת הפיננסית של המדינה מצטמצם עוד יותר.

בסטטיסטיקה, כדאי להתייחס גם לעיקר, כערך הכולל של תקציב המדינה. במהלך 12 השנים האחרונות גדלו הכנסות המדינה פי 14. בשלב זה, הרווח מייצור פחמימנים גדל פי 40. קבלות מאחריםמגזרי הכלכלה גדלו פי 7.5.

גם אם נתאר לעצמנו שפתאום ברגע אחד המדינה תהיה לגמרי בלי הכנסות מנפט וגז, אז ההכנסות התקציביות ממגזרים אחרים יישארו, ההכנסה תהיה גבוהה פי 6 מאשר ב-1999. בהתחשב באינפלציית הדולר, הכנסתה של המדינה תהיה גבוהה פי כמה מאשר באותה תקופה. מחט הנפט אינה מאיימת על רוסיה, הן בטווח הקצר והן בפיתוח ארוך הטווח. מכיוון שהעובדות האמיתיות הן שמצביעות על כך שהתלות של המדינה במינרלים ירדה.

אילו מדינות נמצאות על מחט הנפט

הפיתוח של רוסיה תלוי מאוד בהכנסות המופקות מיצוא נפט וגז. עם זאת, יציבות המשק וההסתפקות העצמית יכולים לספק רזרבות גדולות ופוטנציאל של מגזרים אחרים במשק. למעשה, מחט הנפט היא המדינה התלויה ביבוא פחמימנים רוסיים. ממשלת הפדרציה הרוסית יכולה להשתמש במשאבי אנרגיה כמנוף השפעה יעיל בזירה הגיאופוליטית. הייצוא של נפט וגז הוא שהופך את רוסיה לשחקנית גלובלית פעילה, וגם מספק טיעונים כבדי משקל במשא ומתן עם מנהיגי מדינות אחרות.